#ทันหุ้น - บล.เคจีไอ ส่องหุ้น บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM การที่ธุรกิจระบบรางใน Q2/68 ลดลงเล็กน้อย QoQ ส่วนหนึ่งเกิดจากผลกระทบของแผ่นดินไหวล่าสุดในไทย ส่วนธุรกิจทางพิเศษยังคงไม่ดีนัก 

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายวิจัยคาดรายได้รวม Q2/68F ทรงตัว YoY ที่ 4 พันล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิที่รวมเงินปันผลรับ 337 ล้านบาท จากบริษัทร่วมอาจลดลง 1% YoY อยู่ที่ 992 ล้านบาท 

ส่วนนโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ซึ่งจะให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 68 ดูเป็นบวกต่อ BEM ซึ่งจะเป็น upside บางส่วนต่อประมาณการกำไรของฝ่ายวิจัย ขณะที่ปรับลดประมาณการกำไรลงเล็กน้อยเพื่อสะท้อนจำนวนผู้โดยสารที่ชะลอตัวลง YTD 

ทั้งนี้ คงคำแนะนำ “ซื้อ” แต่ปรับลดราคาเป้าหมาย SOTP ใหม่ลงที่ 7.50 บาท จากเดิม 8.15 บาท ซึ่งยังมี upside อยู่อีกราว 42% จากราคาเป้าหมายใหม่ของฝ่ายวิจัย

รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ได้ทุกช่องทางเหล่านี้

Facebook คลิก https://www.facebook.com/thunhoonnews

Youtube คลิก https://www.youtube.com/c/ThunhoonOfficial

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_/