#ทันหุ้น - เอเซียเพลัส (ASPS) ส่องหุ้น บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) หรือ BDMS คาด Q2/68 กำไรโตได้เล็กน้อย 1.2% YoY กดดันจากคนไข้ Fly In กัมพูชาที่ชะลอเข้าใช้บริการตั้งแต่กลางเดือนมิ.ย. ที่ผ่านมา จากสถานการณ์ความตึงเครียดชายแดนไทย–กัมพูชา และคนไข้จีนที่มีแนวโน้มชะลอตัวจากนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมการใช้จ่ายภายในประเทศ เนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ หากเทียบกับงวด Q1/68 คาดกำไรปรับตัวลง 22.4% จากปัจจัยฤดูกาล

เพื่อสะท้อนประเด็นความกังวลดังกล่าวข้างต้น และสถานการณ์ความไม่แน่นอนต่างๆ ภายนอกประเทศ ฝ่ายวิจัยจึงปรับสมมติฐานรายได้ รพ. ลง เติบโต 4.5% YoY ซึ่งยังอยู่ในกรอบที่ผู้บริหารประเมินรายได้ รพ. ปีนี้ เติบโต 4–6% YoY

คงประมาณการมาร์จิ้นเดิมจากความรุนแรงของโรคที่ยังเพิ่มขึ้น และ BDMS ที่เดินหน้าลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายการดำเนินงานลง รวมถึงการทยอยชำระคืนเงินกู้ยืม และสิทธิประโยชน์ทางภาษี BOI ประเมินกำไรสุทธิทั้งปีโต 4.4% YoY

ราคาเหมาะสมใหม่อิง DCF อยู่ที่ 30.00 บาท ราคาหุ้นปรับตัวลงมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา สะท้อนความกังวลไปแล้วบางส่วน แต่ผลตอบแทนจากการลงทุนช่วงสั้นๆ นี้อาจยังไม่สามารถชนะตลาดได้ ฝ่ายวิจัยจึงปรับคำแนะนำลงเป็น Neutral

รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ได้ทุกช่องทางเหล่านี้

Facebook คลิก https://www.facebook.com/thunhoonnews

Youtube คลิก https://www.youtube.com/c/ThunhoonOfficial

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_/