#บล.หยวนต้า #ทันหุ้น - CPALL โบรกคาดกำไรเติบโต ทิศทางเด่น

บล.หยวนต้า คาดกำไรปกติ 2Q67 ที่ 5.9 พันลบ. ทรงตัว QoQ แต่เติบเด่น 31% YoY ได้แรงหนุนจาก 1) SSSG ที่เติบโตในทุกธุรกิจ 2) GPM ของ ธุรกิจ CVS +30bps YoY จาก Product mix ที่เปลี่ยนไป และ 3) ดอกเบี้ยจ่ายลงจากการปรับโครงสร้างหนี้ CPAXT

แนวโน้ม 2H67

คาดกำไรปกติเติบโต HoH และ YoY และผลประกอบการจะเด่นมากสุดใน 4067 หนุนจาก High Season และ นโยบาย Digital Wallet

หากผลประกอบการออกมาตามคาด กำไรปกติ 1H67 จะคิดเป็น 56%ของประมาณการทั้งปีเรา เบื้องต้นเราขอคงประมาณการกำไรปกติปี2567-2568 ที่ 2.1 หมื่นลบ. (+17% YoY) และ 2.4 หมื่นลบ. (+13% YoY)

บล.หยวนต้า คงคำแนะนำ "ซื้อ" อิงราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 2567 ที่ 76.00 บาท ต่อหุ้น ปัจจุบันหุ้นซื้อขายบน PER67 เพียง 24x ใกล้เคียง -2SD ของ ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี สะท้อน Downside ที่จำกัด

รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1