#GULF #ทันหุ้น-บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์หุ้นบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF โดยคาดว่ากำไรปกติในงวดไตรมาส 4/67 จะกลับมาทำสถิติสูงสุดใหม่ได้อีกครั้ง เพิ่มขึ้นทั้งจากไตรมาสก่อน หรือ QoQ และช่วงเดียวกันปีก่อน หรือ YoY จากการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ หรือ COD โครงการใหม่ที่รับรู้กำไรเต็มไตรมาส คือ IPP GPD หน่วยที่ 4 ขนาด 662.5 MW โดย COD 1 ต.ค. รวมถึงส่วนแบ่งกำไรจาก INTUCH เพิ่มขึ้น และส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่เยอรมนี (BKR2) เพิ่มขึ้นตามฤดูกาล 

นอกจากนี้คาดว่ากำไรปกติในไตรมาส 1/68 จะยิ่งเพิ่มขึ้นอีก และทำสถิติสูงสุดใหม่ได้อีกจากการ COD หินกองหน่วยที่ 2 ขนาด 770 MW ในเดือน ม.ค. 68 และ COD โครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในไทย 213 MW คาดเสร็จสิ้นปีนี้ โดยก่อสร้างคืบหน้า 98% และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บวกแบตเตอรี่ 319 MW 

ขณะที่ GULF มีแผนจัดโครงสร้างธุรกิจหลักการควบรวมบริษัทเป็น 3 กลุ่มธุรกิจคือไฟฟ้า ดิจิทัล และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสร้างการเติบโตและผลักดันให้ ROE เพิ่มขึ้นหลังถูกกระทบจากฐานทุนที่ใหญ่ขึ้น 

กลยุทธ์การลงทุน ยังคงแนะนำซื้อเก็งกำไรในหุ้น GULF ให้ราคาเป้าหมายที่ 59 บาท แม้ว่าภาพการเติบโตมีความชัดเจน แต่มองว่าราคาอยู่ในโซนแพง และสะท้อนประะเด็นบวกจากการควบบริษัทไปมากแล้ว ฝ่ายวิจัยมองว่าในช่วงนี้อยู่ในช่วงการควบบริษัทจึงยังไม่มีประเด็นบวกใหม่เพียงพอที่จะเป็น upside ต่อราคาเป้าหมายของฝ่ายวิจัยและตลาดได้ โดยต้องติดตามแผนการเติบโตใหม่ๆ อีกครั้ง ภายหลังกระบวนการควบบริษัทเสร็จสิ้นแล้ว 

ทันเกม  รู้ก่อนใคร  ติดตาม  "ทันหุ้น"  ได้ทุกช่องทางเหล่านี้

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/c/ThunhoonOfficial

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_/

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1

Instagram คลิก https://instagram.com/thunhoon.new