#ทันหุ้น - บล.กรุงศรี สแกนหุ้น บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI มุมมอง slightly negative ต่อ Q2/68 โดย presale ที่ 7.7 พันลบ. (-27% y-y, -42% q-q) ต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้ โดยการลดลงมาจากทั้งกลุ่ม low-rise และ condo ตาม average take-up rate โครงการ low-rise เปิดใหม่ต่ำกว่าคาด และเลื่อนเปิด condo ใหม่ออกไป 

สำหรับ 1H68 presale เท่ากับ 21.1 พันลบ. (+4% y-y) คิดเป็น 29% ของเป้า 2568F ที่ 46.0 พันลบ. (+13%y-y) โอกาส downside มีหากเปิดโครงการใหม่ใน 2H68F ลดลงจากแผนเดิม 

แนวโน้มกำไรสุทธิ Q2/68F คาดราว 900-950 ลบ. เพิ่มขึ้น q-q, ลดลง y-y ยังใกล้เคียงที่คาดเดิม 

ทั้งนี้ ประมาณการกำไรสุทธิ 2568F ที่ 4.55 พันลบ. (-13% y-y) มีโอกาสเป็นไปได้ ฝ่ายวิจัยคงราคาเป้าหมายปี 2568F ที่ 2.0 บาท คง BUY จากจุดเด่นเรื่องการเป็น first mover ทั้งด้าน product design, จับ trend ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไวได้ดี และกลยุทธ์สร้าง value-added ในทำเลที่มีการโตสูง ทำให้คาด turnaround ได้ก่อนบริษัทอื่น หากตลาดฯ กลับมา

ราคาปัจจุบัน trade ที่ 2568F PER = 5.7x และคาด dividend yield สูง 10.3% มองผลตอบแทนน่าสนใจเทียบ downside ที่ค่อนข้างจำกัด

รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ได้ทุกช่องทางเหล่านี้

Facebook คลิก https://www.facebook.com/thunhoonnews

Youtube คลิก https://www.youtube.com/c/ThunhoonOfficial

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_/