COM7 กสิกรไทยคาดกำไร Q2/68 ยังเติบโต แต่ครึ่งปีหลังชะลอตัว หั่นราคาเป้าหมายลง

#COM7 #ทันหุ้น-บล.กสิกรไทย ออกบทวิเคราะห์หุ้นบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 หลังจากที่ได้คุยกับผู้บริหาร COM7 เพื่ออัปเดทแนวโน้มธุรกิจ ซึ่งผู้บริหารยังคงเป้าหมายการเติบโตของรายได้ และกำไรในปีนี้ไว้ที่ 10% YoY โดยคาดว่ารายได้ไตรมาส 2/68 จะเติบโตมากกว่า 10% เพราะความต้องการสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่แข็งแกร่ง

ในส่วนของฝ่ายวิจัยกสิกรไทย คาดว่ากำไรไตรมาส 2/68 ของ COM7 จะเติบโต 29% YoY จากความต้องการสินค้าไอทีที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามประเมินว่าในครึ่งหลังของปี 2568 กำไรจะหดตัวลง 2.6% YoY จากฐานที่สูงในไตรมาส 4/67 และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่คาดชะลอตัวลง ขณะที่การลงทุนในธุรกิจใหม่ล่าสุด เช่นร้านขายยา อาหารสัตว์เลี้ยง และรถแท็กซี่ไฟฟ้ายังคงไม่มีสัดส่วนกำไรอย่างมีนัยสำคัญ

ฝ่ายวิจัยกสิกรไทย คงคำแนะนำซื้อหุ้น COM7 แต่ได้ปรับลดราคาเป้าหมายลงมาอยู่ที่ 22.29 บาท จากเดิมที่ 24.50 บาท สาเหตุที่แนะนำซื้อ เนื่องจากผลตอบแทนรวมสำหรับผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 29% แนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งในไตรมาส 2 และโมเมนตัมเชิงบวกในครึ่งหลังของปี 2568 ท่ามกลางผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Apple และวัฏจักรการเปลี่ยนมาใช้ AI อย่างต่อเนื่องสำหรับแล็ปท็อปและสมาร์ทโฟน

รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ได้ทุกช่องทางเหล่านี้