#BH #ทันหุ้น - BH กำไรทำสถิติใหม่ โบรกแนะราคาเป้าหมาย 282 บ.
กำไรธุรกิจหลักของ BH 1Q24 ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 1.99 พันลบ.คิดเป็นการเติบโต 25% yoy และ 15% 909 โดยคิดเป็น 27% ของ consensus และ
28% ของประมาณการ FY24F ของเรา สนับสนุนจาก รายได้เติบโต 8% yoy เป็น 6.5 พันลบ. ประกอบด้วยรายได้ลูกค้าต่างชาติ 66.5% และไทย 33.5% รายได้จากลูกค้าต่างชาติเติบโต 10% yoy แม้อยู่ในช่วงรอมฏอน (21 วันใน 1024 เทียบกับเพียง10 วันใน 1Q23) และ อัตรากำไร้ขั้นต้นสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 51.9% (เทียบกับ48.1% ใน 1Q23 และ 48.9% ใน 4Q23) ซึ่งบล.กรุงศรี เชื่อว่าเป็นผลมาจากการรักษาโรคซับซ้อนและการประหยัดจากขนาด
บล.กรุงศรี คาดรายได้จากต่างชาติจะเติบโต q๐q และ yoy เนื่องจากช่วงรอมฎอนน้อยลง (เพียง 9 วันใน 1Q24 เทียบกับ 21 วันใน 1023) และการรักษาโรคซับซ้อน จะทบทวนประมาณการกำไร FY24F เนื่องจากกำไร 1Q24 ดีกว่าคาด
คงคำแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 282 บาท
แม้กำไรทำสถิติสูงสุดใหม่ แต่ BH ซื้อขายราคาถูกเพียง 28.2x FY24F PER หรือเกือบ - 0.5SD ของค่าเฉลี่ยในอดีต
รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่
FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_
LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5
TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา อ่านเพิ่มเติม