#BTS #ทันหุ้น - BTS โบรกฯคาดแนวโน้มไม่สดใส แนะนำ”ถือ”เป้า 5.50 บ.

บล.ทิสโก้ จำกัด ออกบทวิเคราะห์หุ้นบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)โดยมองประเด็นหลักดังนี้

1) ดอกเบี้ยจ่ายที่จะทยอยลดลง หลังจากบริษัทได้รับเงินค่าหนี้ค่าจ้างการติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ(E&M) 2.3 หมื่นลบ.คืนจากทม. 

2) ธุรกิจ MOVE มีรายได้ที่สม่ำเสมอจากรับจ้างเดินรถ และส่วนแบ่งกำไรจาก BTSGIF ที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้โดยสารแต่ในปีนี้จะมีค่าใช้จ่าย Refurbishment เพิ่มขึ้น 

3) ธุรกิจ MIX คาดจะดีขึ้นตามรายได้สื่อโฆษณาที่เติบโต, ไม่มีส่วนแบ่งขาดทุนจาก KEX และ JMART กำไรดีขึ้นจากสุกี้ตี๋น้อย และ

4) ธุรกิจ MATCH โบรกฯคาดจะดีขึ้นตามผลประกอบการที่ดีขึ้นของ TNL และ RABBIT (จากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว) 

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายวิจัยบล.ทิสโก้ ยังคาดว่ากำไรจะยังคงอ่อนแอ จากรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและชมพูที่ยังคงขาดทุน แต่แนวโน้มไตรมาสที่ 2/67 และปี68 น่าจะดีขึ้นเล็กน้อยหลังจากสายสีเหลืองกลับมาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในวันที่ 16 มิ.ย.หลังปิดซ่อมบำรุง

ฝ่ายวิจัยทิสโก้ ประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของ BTS อยู่ที่ 5.50 บาท โดยประมาณการยังไม่รวมการเพิ่มทุน RO และการทำ VTO ROCTEC และ RABBIT แนะนำ'ถือ'สำหรับ BTS เนื่องจากแนวโน้มกำไรยังไม่สดใส ปัจจัยเสี่ยงหลักๆของ BTS คือ จำนวนผู้โดยสารของรถไฟฟ้าที่ต่ำกว่าคาด, ขาดทุนจากรถไฟฟ้าสายสีชมพูและเหลืองมากกว่าคาดว่ารวมถึงเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

ทันเกม  รู้ก่อนใคร  ติดตาม  "ทันหุ้น"  ได้ทุกช่องทางเหล่านี้

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/c/ThunhoonOfficial

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_/

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1

Instagram คลิก https://instagram.com/thunhoon.news?/