#บล.หยวนต้า #ทันหุ้น - บล.หยวนต้าปรับคำแนะนำ "Trading" ORI เป้า 7.25 บ.

บล.หยวนต้ามองกำไรปกติ 1Q67 ของ ORI คาดพลิกเป็นกำไร Q0Q จากฐานต่ำกว่าปกติ และค่าใช้จ่ายการขายและการตลาดลดลง ขณะที่คาดลดลง 68% YoY ตามการโอนที่ลดลง และรายได้บริหารโครงการ JV ใหม่ลดลง คาด Presales 2067 เพิ่มขึ้น Q0Q จากฐานต่ำและการเปิดโครงการใหม่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ลดลง YoY เนื่องจากตั้งแต่ 1Q67 บริษัทฯ เปลี่ยนวิธีบันทึกยอด Presales ให้รัดกุมขึ้น

บล.หยวนต้า ปรับประมาณการปี 2567 ลง คาดกำไรปกติที่ 1.6 พันลบ. (-14%YoY) จากแนวโน้มการโอนโดนกดดัน, ค่าใช้จ่ายการขายที่เพิ่มสูงขึ้น

และรายได้การบริหารโครงการ JV ใหม่ลดลง Valuation ปัจจุบันเทียบเท่า PER67 สูงถึง 10.8 เท่า (ค่าเฉลี่ยกลุ่มอสังหาฯ 7.2 เท่า) และคาดผลประกอบการกลับมาเติบโต YoY 2H67เป็นต้นไป

รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1