PTTGC แจ้งผลเทนเดอร์ซื้อคืนหุ้นกู้3รุ่นรวม 749.22ล้านดอลลาร์

#PTTGC#ทันหุ้น - PTTGC แจ้งผลเทนเดอร์ซื้อคืนหุ้นกู้ 3 รุ่น ซื้อได้รวม 749.224 ล้านดอลลาร์ หลังตั้งโต๊ะรับซื้อเมื่อวันที่ 16-23 เม.ย.

นางสาวภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)หรือ PTTGC ระบุ อ้างถึงสารสนเทศของบริษัท ที่ 16-010/2567เรื่อง แจ้งผลการทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ บางส่วนเป็นการทั่วไป ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567 ที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนั้น

บริษัทฯ ได้แจ้งผลการทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป (Tender Offer) ในระหว่างวันที่ 16 ถึง 23เมษายน พ.ศ. 2567 โดยบริษัท จีซี ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ("GCTC") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100ในการซื้อคืนหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ประเภทไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ ("หุ้นกู้") ที่ออกและเสนอขายในต่างประเทศโดย GCTC จำนวน 3รุ่น ได้แก่

1. หุ้นกู้จำนวน 1,000 ล้านดอลลาร์ อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.40 ต่อปี ครบกำหนดปี 2575 ซึ่งได้ออกและเสนอขายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ("หุ้นกู้ปี2575")

2. หุ้นกู้จำนวน 550 ล้านดอลลาร์ อายุ 30 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.30 ต่อปี ครบกำหนดปี 2594ซึ่งได้ออกและเสนอขายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ("หุ้นกู้ปี2594")

3. หุ้นกู้จำนวน 300 ล้านดอลลาร์อายุ 30 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.20 ต่อปี ครบกำหนดปี 2595 ซึ่งได้ออกและเสนอขายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ("หุ้นกู้ปี2595")

บัดนี้ ได้มีการส่งมอบและชำระราคา (settlement) หุ้นกู้ที่ซื้อคืนเสร็จสิ้นแล้ว รวมทั้งสิ้น 749.224 ล้านดอลลาร์ บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งผลการซื้อคืนหุ้นกู้และจำนวนหุ้นกู้คงเหลือภายหลังการยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อคืน มีรายละเอียดดังนี้