ส่องประเด็น เฟ้น 4 หุ้นเด่น ADVANC-BDMS-MTC-SCC

#ทันหุ้น-บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์แนะนำหุ้น 4 ตัวประกอบด้วย ADVANC, BDMS, MTC และ SCC โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานและมีคำแนะนำและราคาเป้าหมายในแต่ละหลักทรัพย์

หุ้น ADVANC แนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมายที่ 240 บาทต่อหุ้น

-กำไรไตรมาส 1/65 หดตัว 5% จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยรายได้บริการมือถือลดลงเล็กน้อย จากการแข่งขันสูง แต่มีต้นทุนเพิ่มจากการรับใบอนุญาต 700 MHz เพิ่มตั้งแต่ เม.ย. 2564

-คงเป้ารายได้บริการปีนี้โต 4-6% โดยธุรกิจมือถือตั้งเป้าผู้ใช้บริการ 5G เพิ่มเท่าตัว ช่วยเพิ่ม ARPU และจำนวนลูกค้าซิมนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นชัดเจนตั้งแต่ไตรมาส 2/65 และคาดลูกค้าจะย้ายมา AIS มากขึ้นในปีนี้ โดยเฉพาะช่วง TRUE-DTAC ดำเนินการควบรวม

-คาดกำไรปี 2565 เติบโต 7% จากขยายฐานลูกค้า 5G และบริการ Cloud & Data center โตแรง

-แนวรับ=206/212แนวต้าน=224/228

หุ้น BDMS แนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมายที่ 29 บาทต่อหุ้น

-ผู้บริหารปรับเป้ารายได้ปีนี้เพิ่มจากโต 6-8% เป็น 12-15% จากรายได้และกำไรไตรมาส 1/65 ดีเกินคาด

-โดยสัดส่วนรายได้เกี่ยวข้องกับโควิดเพิ่มขึ้นจาก 4% ในไตรมาส 1/64 เพิ่มขึ้นเป็น 17% จากผู้ป่วยโอมิครอนที่เพิ่มขึ้น ขณะที่รายได้ผู้ป่วย non-covid เติบโต 24% จากผู้ป่วยไทยและต่างชาติฟื้นตัว

-ทั้งนี้คาดรายได้เกี่ยวข้องกับโควิดจะทยอยลดลงต่อเนื่องจนหมดไปในสิ้นปีนี้ ขณะที่ผู้ป่วยต่างชาติทยอยกลับมาต่อเนื่อง หนุนกำไรปีนี้เติบโตราว 25%

-แนวรับ=24.5/25แนวต้าน=27/28

หุ้น MTC แนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมายที่ 67 บาทต่อหุ้น

-ปี 2565 ตั้งเป้าสินเชื่อโต 30% ทำได้แน่ ล่าสุดฐานสินเชื่อเกือบแตะ 1 แสนล้านบาทแล้ว ตั้งเป้าอีก 4 ปีขึ้น 2 แสนล้านบาท ครองอันดับ 1 ธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียน

-คาดกำไรปีนี้ทำนิวไฮโตสูง 28% ผลจากโมเมนตัมดีขึ้นต่อเนื่อง และไตรมาส 1/65 ถือเป็นโลซีซั่นยังมีกำไรดี เชื่อว่ากำไรจะดีขึ้นต่อเนื่องในไตรมาสถัดไป

-ราคาที่ปรับลงมามากตามแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น เชื่อยังไม่กระทบปีนี้ มองลงมากเกินพื้นฐาน

-แนวรับ=37.5/39.5แนวต้าน=43/45